一、RPA 機器人發展背景

（一）劉易斯拐點出現，勞動力成本成企業競爭關鍵要素之一在過去30 年中，我國勞動力人口結構發生了較大變化，中國在2010年前后，走過了“劉易斯拐點”，人口紅利逐漸消退15-64 歲勞動力人口比重逐年下降,隨著企業勞動成本上升速度開始超過勞動生產率的提高速度,勞動力成本上升對企業競爭力的影響日益顯現，企業應采取各項措施積極應對。企業關注重點開始從整合外部資源要素向挖掘內部管理進行轉變，積極尋找提升內部管理效率的工具，是企業優化流程、提高勞動生產力的關鍵要素。

（二）數字化轉型大勢所趨，系統間數據打通成新的訴求數字產業作為新經濟發展的代表，一定程度上代表了企業數字化轉型程度，隨著數字經濟產業對GDP 的貢獻不斷增加，產業數字化為新一輪國民經濟發展提供了動力。2019 年我國數字經濟規模為35.8 萬億元，占GDP 比重達到36.2%，產業數字化占數字經濟的比例已上升至80.2%，不斷推動了我國產業向信化、數字化高質量發展。隨著產業數字化轉型的深入，企業軟件的應用也從原來的單點應用向連續協同演進，底層數據和信息的打通成為企業新的訴求，RPA 作為系統之間數據之間連接的接口，將在企業數字化轉型中扮演重要角色。

（三）AI 技術發展助推NLP 和計算機視覺應用，為RPA 智慧賦能近年來，隨著人工智能技術和實體經濟在經營模式和業務流程上的融合，AI 賦能實體經濟的市場規模也在不斷增長，根據艾瑞咨詢預測，2019 年人工智能核心產業規模預計將突破570 億元。人工智能發展至今涉及多個研究領域，研究方向包括智能控制、符號計算、自然語言理解、模式識別和計算機視覺、機器學習與數據挖掘、智能信息檢索、語音識別等，其中自然語言處理（NLP）和計算機視覺技術的發展，也賦予了RPA 在企業自動化流程應用中新的能力。

二、RPA 機器人在企業數字化轉型中的關鍵價值

作為接口實現多系統聯動，優化人力資源成本利于企業創新相對傳統手工完成重復類工作，RPA 流程自動化軟件具有以下三方面價值。從業務層面來看，RPA 致力于將繁瑣、重復的流程實現自動化操作，并通過觸達不同軟件數據打通企業上下游業務，實現整條業務線自動化。從工作層面來看，傳統軟件在數據管理環節有一定缺失，且存在數據質量差、手工處理費時費力的痛點，RPA 軟件在滿足自動化的基礎上降低人力成本，減少人為失誤，可以24 小時不間斷工作，將員工從低效工作中解放出來，以便處理更高階的工作。從技術層面來看，RPA 作為自動化流程軟件可以嵌套在其他軟件中完成部門重復類工作，也可以直接連接頂層軟件而不侵入企業原有系統,增加軟件系統穩定性。隨著數字化時代的到來，利用高新技術來取代低效率的勞動力付出，是必然的發展趨勢。

三、中國RPA機器人行業發展歷程

市場對RPA 接納度逐步提升，技術成熟和場景拓展是發展核心RPA 前驅早在2000 年左右便以“按鍵精靈”的形式出現，更多用于玩家游戲、知識化辦公等桌面級階段。2011 年左右，國內開始出現最早推出RPA 產品的廠商，同年，阿里云RPA 的前身“碼?！痹谔詫氄Q生，主要幫助阿里巴巴集團小二做運營和服務售后等自動化。2015年隨著四大會計事務所在中國區應用RPA，RPA 工具也逐漸被國內金融機構所接受，隨后2 年，大批RPA 廠商開始成立，金融科技廠商、AI 廠商也是在這個階段開始轉型進軍RPA，隨著早期廠商對市場認知的教育和產品拓展，2018 年更多企業開始認知并接納RPA 帶來的價值，并在2019 年掀起一股資本浪潮。未來，技術成熟度提升、不同行業應用場景的挖掘仍會在較長一段時間伴隨RPA 市場。

四、中美RPA機器人行業發展路徑比較

中國仍處于早期階段，美國部分場景進入規?；l展期美國企業整體數字化轉型要早于中國，美國RPA 龍頭廠商AutomationAnywhere 和UiPath 分別成立于2003 年和2005 年，且美國勞動力成本高于中國，員工對于重復類工作更為排斥，導致企業對數字員工的接受度更高，部分RPA 應用場景如桌面級軟件已經實現規?；瘧?。在中國，RPA 廠商大多成立于2015 年前后，進入時間尚且較短，應用場景中業務流程標準化程度低，廠商對應用場景的拓展還處于早期，企業對于數字員工的投入產出比還存在遲疑，市場教育力度有待提高。目前，中國廠商更多專注于對產品和技術的打磨，國內市場已經出現如實在智能的獨角獸企業，但要達到規?；瘧眠€需要市場的驗證和認可。

五、RPA 機器人產品發展形態

RPA 和AI 技術結合進入智能化階段，發揮更高階價值從產品層面來看，中國和美國大體上要完成四個維度的進階，分別是桌面級RPA 軟件、輕自動化RPA 軟件、自動化RPA 軟件、智能化RPA軟件。桌面級產品主要以實現桌面自動化為目標，中國早期發展更多是處理批量郵件、客戶資料登記等重復類工作。目前，中國大多數產品處于輕自動化階段，美國則在完成自動化RPA 軟件的進階。未來，隨著AI 技術的成熟，RPA+AI 將打破人類在能力和算力上的瓶頸，進入智能化階段，美國注重底層技術，綜合能力更強，中國則在需求和解決方案端發力，在某種維度上實現對美國的超越。

六、中國RPA機器人行業規模

整體規模10.2 億，預計未來三年增速仍將維持在70%以上2019 年RPA 市場規模為10.2 億元，較上年增長96.6%。一方面由于RPA 行業尚處于早期發展階段，早期成立的廠商對市場教育和宣傳上有了一定投入，疊加傳統軟件遺留的問題在數字化轉型趨勢下暴露出來，RPA 作為非侵入式、快速部署的軟件在一定程度上緩解了企業數據和信息孤島的經營痛點。另一方面，AI 技術尤其是自然語言處理（NLP）和計算機視覺（CV）等技術的普及，也讓資本市場關注到RPA在復雜場景中所能發揮的更大價值，面對人力成本的增加和企業投入產出的下降，更多企業愿意尋求軟件工具解決經營管理痛點。2020年受制于疫情和宏觀環境的影響，增速有所下滑為79.1%，但是RPA軟件和服務市場還是藍海，據艾瑞咨詢預測，未來3 年增速仍將維持在70%以上。

七、RPA機器人投融資及戰略合作分析

RPA 成資本寵兒，和AI 技術結合落地仍有想象空間RPA 作為近年來增速最快的軟件之一，得到了國際國內資本的熱捧，國外RPA 的融資熱度始于2017 年下半年，國際RPA 龍頭UiPath 更是在資本的推動下估值達到了100 億美金。同時，資本的介入，也讓國內RPA 廠商煥發出新的生機，中國RPA 投融資在2018 年末開始活躍，至今共有23 起融資事件發生，2020 年開年至今，共有7 家企業拿到了融資，投資方更是覆蓋了紅杉資本等知名投資機構。國內RPA 廠商估值水漲船高，高估值需要高價值來消化，資本市場的狂熱也讓市場對RPA 的價值開始重新審視。艾瑞認為，未來隨著落地場景的拓展及與AI 技術的結合，RPA 日后仍具想象空間。